Globaltrans Investment PLC

Тикер	GLTR
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	840 руб.
Потенциал идеи	18,4%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	640 руб.

Акционеры утвердили решение о редомициляции компании с Кипра в Абу-Даби. Ранее Globaltrans предупреждал, что в силу различных существующих ограничений предлагаемая смена юрисдикции не означает безусловного возобновления дивидендных выплат акционерам.

Бумага двигается в рамках растущего канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 640 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89.

Health Care Select Sector SPDR Fund

Тикер	XLV
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$145
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$130

В рамках потенциально высокой волатильности на фондовом рынке США из-за сохраняющейся вероятности ястребиной политики ФРС инвесторы частично переходят к стратегии risk-off, повышая экспозицию в защитных секторах.

( Читать дальше )

Si-9.23

Тикер	SIU3
Идея	Short
Срок идеи	2-8 недель
Цель	91 850 руб.
Потенциал идеи	4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	96 900 руб.

15 августа ЦБ РФ провел экстренное заседание и повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Есть предположение, что это не последнее поднятие ключевой ставки, многое будет зависеть от динамики курса и инфляции. В связи с этим мы можем увидеть возможность легкого укрепления рубля.

Фьючерсы демонстрируют технические разворотные сигналы в сторону снижения. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 96 900 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Carnival Corporation & plc

Тикер	CCL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$20
Потенциал идеи	19,47%
Объем входа

( Читать дальше )

ПАО «Распадская»

Тикер	RASP
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	440 руб.
Потенциал идеи	16,7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	320 руб.

Чистая прибыль «Распадской» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 27,5% до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее. Несмотря на снижение показателей, во II полугодии 2023 года курс рубля должен нивелировать текущую просадку финансовых показателей.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,11.

Walmart Inc.

Тикер	WMT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$177
Потенциал идеи	9,9%
Объем входа

( Читать дальше )

Ozon Holdings PLC.

Тикер	OZON
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3150 руб.
Потенциал идеи	15,8%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2500 руб.

Компания опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2023 года, предположительно, 23 августа. Ожидаем повышенный спрос на бумагу от инвесторов в преддверии публикации хороших финансовых показателей, а также при появлении информации о скорой возможной редомициляции эмитента.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$320
Потенциал идеи	16,73%
Объем входа

( Читать дальше )

ПАО «МТС»

Тикер	MTSS
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	288,40 руб.
Потенциал идеи	10,95%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	280 руб.

22 августа компания опубликует отчетность за II квартал 2023 года. Предварительно рынок закладывает нейтральный отчет на уровне прогноза. Однако если отчетность превзойдет ожидания, котировки продолжат среднесрочный тренд вверх.

Бумага находится в локальном боковике, актуально открытие длинных позиций от уровня поддержки. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,76.

United Parcel Service, Inc.

Тикер	UPS
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$200
Потенциал идеи	10%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$178

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 8 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $23,02 млрд и прибыли на акцию — $2,5. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

( Читать дальше )

ПАО АК «Алроса»

Тикер	ALRS
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	95 руб.
Потенциал идеи	6,79%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	84 руб.

На форуме «Россия – Африка» генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев заявил, что санкции в отношении России и ее алмазодобывающей отрасли не играют определяющей роли. Скорее всего, это может означать стабилизацию дивидендных выплат. По предварительному прогнозу, прибыль на акцию может составить 6,79 рубля. Выплаты будут проводиться в октябре.

Восходящая тенденция продолжается и есть вероятность резкого роста котировок. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,22.

Dominion Energy, Inc.

Тикер	D
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$58,4
Потенциал идеи

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по пятнадцати российским и иностранным ценным бумагам. Три наиболее доходные идеи — бумаги грузоперевозчика Globaltrans, ритейлера X5 Group и автопроизводителя Li Auto — позволили инвесторам заработать до 45%.

Лидером по доходности оказались акции китайского производителя гибридных автомобилей Li Auto. С момента предложения инвестидеи 5 июня 2023 года они принесли инвесторам доходность в 45%. Драйверами активного роста бумаг стали государственная поддержка отрасли экологичных авто в Китае, хорошие операционные отчеты за июнь и июль, заявления Политбюро КНР о необходимости стимулировать потребительский спрос, в частности на электромобили, а также ожидания публикации 8 августа сильной отчетности. При целевой цене 155 HKD бумаги выглядят переоцененными на 8,6%.

Расписки X5 Group заняли второе место, показав 41% доходности с 4 мая 2023 года. Как отмечается в исследовании, опубликованный 18 июля отчет эмитента показал ускорение прироста выручки до 19,1% (г/г). Основным драйвером продаж стало увеличение трафика покупателей на 6,6% (г/г). Средний чек вырос на 1,1% (г/г), несмотря на продовольственную дефляцию.

( Читать дальше )

ПАО «Магнит»

Тикер	MGNT
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	6 150 руб.
Потенциал идеи	6,76%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	5 605 руб.

«Магнит» объявил результаты проведенного байбэка: удалось выкупить около 21,5% акций. Это оказалось несколько ниже ожиданий рынка, что привело к краткосрочной коррекции котировок. Однако инвесторы уже понимают, что на собрании акционеров будет кворум, и, предположительно, компания может выплатить дивиденды. Ранее были опубликованы отчеты с положительными данными по МСФО за 2022 год и I квартал 2023 года. Также в августе ожидается выход отчета за I полугодие 2023 года. Котировки акций могут продолжить рост, если будут опубликованы положительные данные или принято решение о выплате дивидендов.

В рамках восходящего движения котировки пробили несколько уровней сопротивления. Далее произошел откат и консолидация с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 605 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

( Читать дальше )

Риск коррекции рынка РФ подталкивает к выбору более консервативных инструментов. Стоит ли распродать все российские акции или есть бумаги, которые следует попридержать в портфеле? Какие виды облигаций способны сохранить сбережения?

Об этом и не только в «Итогах недели» вместе с ведущими Ярославом Кабаковым и инвестконсультантом Тимуром Нигматуллиным.

VK Company Limited

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	800 руб.
Потенциал идеи	15,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	630 руб.

Компания активно диверсифицирует свой бизнес и развивает новые направления. На днях стало известно, что VK планирует создание нового билетного сервиса, который будет встроен в социальную сеть «ВКонтакте». Помимо этого, компания открыла монетизацию приложений для иностранных разработчиков в RuStore. Все это должно оказать положительное влияние на операционные показатели эмитента.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале, оттолкнувшись от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью 800 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 630 руб. риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

Comcast Corporation

Тикер	CMCSA
Идея	Long
Срок идеи

( Читать дальше )